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廢紙、原紙新一輪漲價原因分析
 
http://www.0360630.buzz  2020-04-02 三級廠聯盟

  隨著清明節臨近,包裝上游市場又開始風起云涌,以臺州森林紙業3月28日連續2輪上調為開端,廢紙價格迎來新一輪的上漲周期。于此同時,多家造紙廠也以原料價格持續上漲為理由,試探性的發起原紙漲價函。

  對于這一輪新的漲價,有人形容為價格爬坡,有人評論為價格抄底,不一而足,整個包裝產業鏈都在躁動。

  01、不得不漲!新一輪漲價的原因分析

  這一波漲價的原因,廢紙到貨減少是造紙廠調價的主要原因。從供需分析,漲價有助于吸引上游將廢紙存貨出售。

  由于廢紙價格下跌太狠,從回收小販到廢品回收站、打包站甚至廢紙中間商,全都在觀望。以浙江為例,工廠廢紙上門收購的價格幾乎跌破一千元,導致工廠出售意愿極低。在這樣的情況下,最上游的廢紙幾乎停止流動,再怎么想借助高周轉實現“薄利多銷”,也只是一廂情愿罷了。

  其次,廢紙產生量減少的問題逐漸暴露。過去的兩個多月以來,受疫情影響,由于消費整體處于下降,廢紙的產出量出現了明顯的下滑,本身就沒那么多的廢紙可以回收。廢紙真的是不多了!

  從廢紙到貨情況來看,廢紙價格也到了不得不漲的時候了。

  如果將3月以來廢紙拉鋸形容為一場戰役,造紙廠無疑是勝利者:作為主攻方,造紙廠通過降價刺激,快速補入廢紙存貨,從一開始的零庫存積攢到7-10天的廢紙;而打包站在降價壓力下,選擇快進快出,庫存一清而空。

  然而,在這里面的發力者和得利者利益分配不均造成了造紙廠的割裂。對中小造紙廠來說,廢紙價格是我打下來的,大紙廠卻憑借價格優勢和體量優勢,獲取了最大的利潤。

廢黃板紙價格(來源:卓創資訊)

廢紙到廠明細(來源:紙箱查查)

  這里引用一張紙箱查查的廢紙到貨表,可以看到大廠和小廠的廢紙到貨量存在較大差距。不管廢紙怎么降價,玖龍、理文等大廠都努力讓其收購價格不低于其他廠,從而保證了自己的廢紙到貨量。

  02、反噬!對降價失控原因的分析

  此外,通過廢紙漲價,還可以當做對終端原紙漲價承受能力的試探。這也解釋了為什么仍是小紙廠的原紙開始漲價。

  從3月31日開始,連續有多家造紙廠發布漲價通知,而且理由基本一致“由于廢紙及其它生產成本持續上漲,導致成本大幅增加。迫于成本壓力,決定從4月1日起每個等級原紙價格調漲50元/噸!

  這是把誰當傻子?!廢紙價格跌到這個水平,關鍵還是紙價過低。由于價格過低,成品紙出售的價格幾乎裹不住廢紙價格,市場徹底失控。造紙廠幾乎在白打工,有紙廠甚至“不玩了”,開始停工。然而,廢紙價格無底線下降的始作俑者是誰?歷來天災、人禍不分家,這一波廢紙價格下跌是怎么來的?筆者在之前的文章中就提過一點,就是小紙廠群體在需求恐慌的情況下集體做局抽空打包站庫存,增加原料儲備。

  趁著供應不足恐慌,大幅度挑高成品紙價格;借力需求不足恐慌,拉低價格大量吃進廢紙。然而,人心如烈陽不可直視,玩弄人心者,必將被玩弄懲罰。忘了分析盲從心理,玩弄人心的家伙最終必然受到反噬。在掀起風浪的同時忽視了人類的盲從心理,盲從引起恐慌被指數級放大,繼而帶動原紙價格暴跌,最終導致大家都不賺錢;鹕蠞灿偷氖,隨著國外疫情爆發,外貿形勢急轉直下,這遠遠超過大部分人預料。

  每一次暴烈的價格變動必然伴隨著某些地方小廠的死亡——所謂疫情加速產業集中度提高,就是不知道弄潮兒們能否避免被“優化”。

  03、暴漲?小幅穩漲才符合長期利益

  對于這波漲價,可以說整個行業都樂見其成。廢紙端已經有人拍手等待“漲價盛宴”的狂歡了。然而,對于這些炒家所期待的暴漲,估計是很難實現了。

  對于這波漲價的判斷,由于廢紙供應不足,2020年廢紙、原紙持續上漲是趨勢。但想要呈現2月的暴漲幾乎不可能,畢竟終端需求萎縮的壓力在這里。

  萬一有暴漲呢?人心難測,難免有企業鋌而走險重復2月暴漲奇跡。然而,大廠和小廠的利益在某種程度上已經形成了割裂,大紙廠的優勢明顯比小紙廠大,堅持自己的價格策略,廢紙漲價原紙繼續降價,坐等小紙廠堅持不住倒閉,也是有可能的。而從3月以來的這一輪廢紙爭奪結果來看,大廠們已經把控住了節奏,存貨也充足,理性的角度來看,繼續發揮定海神針的作用,跟隨著市場復蘇穩步把價格漲起來才是長期利益所在。

  當然,也不排除巨頭順水推舟的可能性,但送上門的錢誰不要呢?而下游二、三級廠要關心的是,需求不足,價格又上漲,會不會又像2月的暴漲一樣,被收割一波?不得不謹慎。

  畢竟,2020年真的將是很難熬的一年。


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